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来源:新闻资讯网 作者: 人气:0657 发布时间:2017-09-22 05:17:14
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  餐饮旅游行业月投资策略:旺季行情一触即发,积极关注国内游龙头(曾光,钟潇)

  策略周报:房地产市场再掀波澜(燕翔)

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  北京调控升级至“认贷”、“提高2套房首付比例”及“降低贷款期限”,原因在于今年以来二手房价抬升;本轮政策是“因城施策、分类调控”的延续,并不是“由松到紧”的拐点,且在市场预期之内;龙头白马估值已提前反应了行业降温预期,政策“补丁”对地产股的负面影响有限,股价上涨或仍是大概率;重申“2017年地产股的表现将显著好于2016 年”的预判,推荐龙头白马预计低估值、高增长(2017年净利润及合同销售额均能显著增长)的品种在“行业降温阶段”大概率会有较好的表现;细分领域显著好转、且标的在A股具稀缺性的公司,股价也将会有比较好的表现;维持对新城控股、华夏幸福、新湖中宝、荣盛发展、华发股份、金融街、招商蛇口、保利地产、万科A、首开股份、嘉宝集团、厦门国贸、皇庭国际、天健集团、中天城投、苏宁环球的“买入”评级。

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  深圳关外新宅草根调研纪要(一):平稳是主基调(区瑞明,王越明)

  建筑&建材周报:基建地产投资超预期,重点推荐PPP和装饰(刘萍,黄道立)

第二十九届大兴西瓜节昨天开幕,当天起京东大兴农产品特色馆正式开馆,首批上线的大兴庞各庄西瓜,北京地区可实现“当日采摘当日送达”。


第二十九届大兴西瓜节5月28日开幕

据悉,京东大兴农产品特色馆的运营主体为大兴区农委下属的营销中心,筛选大兴区农业合作社中的优质品牌产品在特色馆中上线销售,确保所有农副产品的产地都来自大兴本地,并实现生产产地可追溯。开馆当日,首批销售的产品主打当季特色供应——庞各庄镇的西瓜。为了保证用户下单后能在第一时间品尝到最鲜美的产品,京东大兴农产品特色馆中的产品,全部保证发货当日在大兴田间地头进行采摘,北京地区用户如果在11点之前下单,当日就可以品尝到这些新鲜瓜果,真正实现了“当日采摘当日送达”。随后根据季节的变化,京东大兴农产品特色馆还会陆续供应极具地方特色的梨、蜂蜜、甘薯等应季产品。

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  【行业与公司】

  汽车行业快评:关注汽车自主崛起,不悲观、不激进(梁超)


  2016年营收净利润增长接近30%;华北西北区域增长90%以上;线下消费行为数据转换器;客户流分析系统是大数据服务系统新零售是线上+线下“将零售数据化”,核心是以消费者为中心的全方位数据打通。线下实体商业消费者数据采集分析产品和服务作为“新零售”模式下线上线下实现连通的必要手段和工具之一,将持续受益。我们预计2017~2019年公司EPS分别为0.67元、0.81元、0.99元。从产业和技术角度看。公司是线下消费行为的数据转化器,是新零售推动者。汇纳科技是具有大数据概念、人工神经网络算法的人工智能概念,从近期市场对次新股关注热情角度看,公司是较好选择标的。

晨会聚焦:房地产,餐饮旅游,环保,汽车,建材;公司:启明星辰,汇纳科技,峨眉山A雾都夜话2016在线观看

  峨眉山A(000888)财报点评:主业平稳增长,静待国企改革花开(曾光,钟潇)

  网络安全事件频发;美国2017财年网络安全预算增长35.7%带动中国相应投入;五大因素驱动增长;网络安全是人工智能重点发展方向,暂未被市场认知;启明星辰是网络信息安全龙头。按DCF绝对估值法算,公司股票内在价值为29.52元/股,高于当前股价36.6%。以相对估值法看,2017~2018行业平均PE分别为48.3倍、36.9倍,而启明星辰PE是36.9倍、27.4倍。接近员工持股价:2017年1月第二期员工持股计划认购价20.03元/股。现价21.61元仅比认购价高出7.8%,推荐买入。


  启明星辰(002439)深度:网络安全龙头,人工智能“保镖”(何立中)

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【宏观策略和固定收益】

  过去一周建筑&建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股;行业观点——建筑:基建投资超预期,重点推荐PPP、装饰、煤化工。我们认为本轮煤化工投资回暖受政策鼓励的影响,有一定持续性,其在十三五期间将有序发展继续推荐煤化工三剑客:航天工程、东华科技和中国化学。行业最新观点——建材:3月静观其变,稍安勿躁。若后续基建和地产数据持续超预期,股价将仍有望在目前基础上更看高一线,而玻璃前期表现较为理性,且需求峰值到来比水泥晚,目前仍具备较高配置价值。推荐海螺水泥、华西水泥、冀东水泥、天山股份、祁连山、宁夏建材、旗滨集团,南玻A、伟星新材、北新建材、秀强股份。

  哈弗促销时间推前、力度加大,一定程度促进市场对车企盈利担忧;自主品牌单车盈利有限,合资降价优势明显;投资观点:自主崛起,不悲观、不激进,关注自主研发、优势领域。我们认为1)汽车自主的崛起关注广汽传祺GS8、长城魏派、吉利凌克、长安CS95等中高端SUV车型的推出及市场销量,关注长城汽车、长安汽车;2)自主崛起,研发先行,当前处于汽车做大到做强转型的关键时期,关注汽车研发投入占比较多的整车企业及检测研发公司(中国汽研);3)关注自主品牌竞争相对优势较强的商用车领域,皮卡进城逐步解禁和轻卡触底,产业链关注江铃汽车,云内动力。


  我们推荐大气治理龙头且非电布局领先的【清新环境】以及环境监测板块的【聚光科技】、【盈峰环境】、【雪迪龙】;②水污染防治资金规模连续两年居首,综合治理向农村展开,今年第二批修复试点将开启。我们推荐基本面良好、PPP订单充足的污水治理龙头公司【碧水源】,以及积极向流域治理转型的云南省综合环境平台公司【云投生态】;③土壤污染防治资金投入增速最高,持续推进详查工作为全面展开土壤修复打好基础,我们推荐土壤修复优质龙头【高能环境】。从末端治理到前端节能改造与能源结构升级将是环保产业的大趋势,推荐具有独特技术优势的节能改造企业【神雾环保】、【神雾节能】。

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  环保行业周报:首批四个PPP项目资产证券化获批文,催化项目加快落地(姚键)

  经济增长和企业盈利水平在二三季度及以后将好于市场原先预期。此前市场的一个重大担忧就是2017年房地产和基建投资增速的下滑,将导致经济增速在今年三季度左右出现显著的下行压力,从而对企业盈利造成巨大的负面冲击。有不少观点认为经济回暖和企业盈利在三季度以后可能出现大幅甚至断崖式的下行可能性。而从目前地产市场的销售和投资表现来看,这种可能性越来越小。投资建议:楼市调控政策收紧短期内可能对市场形成压力,但我们认为不必悲观,市场慢牛的行情趋势没有改变。板块配置上继续推荐后周期时代的消费股投资机会以及周期拐点明确的中游行业。主题投资上,建议关注一带一路、国企改革、信息安全等领域。

  本周投资观点:继续看好PPP和大气治理板块。首批四个PPP项目资产证券化获得批文。资产证券化推动PPP订单落地加速,促进龙头公司业绩高增长。看好内生增长高、布局质地优秀、成长确定的平台公司。推荐水治理龙头碧水源,固废龙头启迪桑德,云南省环保平台云投生态,股东更换带来新活力的科融环境。国务院政府工作报告修订中8处涉及打好“蓝天保卫战”,治理力度继续加码,推荐非电领域布局领先的大气治理龙头清新环境;受益自动监测全面推行的盈峰环境;以及具有独特技术优势的节能改造企业神雾环保、神雾节能。今年确定性很高的细分子行业土壤修复,市场放量,政策利好不断,值得布局,推荐业绩高增长的优质行业龙头高能环境。


  环保行业点评:“青山绿水就是金山银山”——中央财政大力支持生态环保工作点评(姚键)

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  房地产行业快评:北京调控加码符合《地产A股小周期理论框架》判断,维持超配“龙头白马”建议(区瑞明,王越明)

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  新楼盘人气不高,成交量暂难转旺;去化周期长,调控政策效显现;房价涨幅趋缓,样本楼盘的房价大多自最高点有不同程度回落。深圳新建住宅房价同比涨幅从去年2季度开始逐步回落,在一年的时间内下降了约50个百分点,2017年2月为12.5%。调研项目中,大多项目价格平稳,只有项目二的价格有所上升,但涨幅有限,一改2015年和2016年房价飙涨的景象,这也从侧面揭示了深圳楼市已步入平稳期。项目一的价格最为平缓,自开盘以来售房均价除个别月份有所升高外基本处于稳定状态。项目三的降幅显著,在一个季度内下降了7000元/平方米,从四万级的水平下降到三万级。项目五虽然在开盘后有一个明显的上升,涨幅达4000元/平方米,但在2016年年底仍出现了下滑,其下滑幅度与项目四相同,均为1000元/平方米。平稳是深圳关外楼市的主基调,表明调控还是有一定成效的综合调研情况,关外新盘楼市景气度较去年上半年已明显下降,平稳是主基调,显示出调控还是有一定成效的。

  16年业绩下滑3%,但扣非后业绩增9.60%显示主业平稳,金顶大佛改造、天气因素致客流略有承压,成本费用率相对稳健,国企改革背景下,静待公司机制理顺与融资预期强化,国企改革下,静待机制理顺与融资渐启,维持中线“买入”评级。预计17-19年EPS 0.37/0.41/0.46元,对应PE34/30/27倍,估值相对不低与机制尚未理顺影响业绩传导相关。考虑国企改革背景下,公司未来机制有望逐步理顺,有望带来内生外延增长潜力释放,激发融资预期,中线“买入”评级。

 
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